После угощения на представлении "Муха-Цокотуха" все звери заболели. Гиппопотам, который все видел, звонит в Ленинград Айболиту. Доктор с друзьями — попугаем Карудо, собакой и совой — отправляются в путь; добраться до Африки им помогают Кит и Орлы. Тогда Бармалей приказывает Крокодилу проглотить солнце.
