Мультфильм по сказке К.Чуковского о страшном-престрашном Тараканище.
Он напугал всех зверей: медведей на велосипеде, и кота, что ехал задом на перед, и комариков на воздушном шарике, раков на хромой собаке, волков на кобыле, львов в автомобиле, зайчиков в трамвайчике, но был проглочен обыкновенным маленьким воробышком, даже усов от него не осталося.
