Жили знатные мастера, которые любили работу, а работа их любила. И жил в одной деревне мастер Никита с подмастерьем Иваном, который хотел летать как птица. А в этой деревне жила боярыня с сыном-лежебокой, который захотел жениться на Наталье-красе кружевнице из Озерска. А у Натальи было условие, выйдет за того, кто в мастерстве ее превзойдет. Вот боярыня и приказала мастерам сделать диковинные вещи, чтобы сына женить. Сделали мастера, но не захотел Иван отдавать Наталью и полетел к ней на чудо-птице, которую вместе с Никитой смастерили. Понравилось мастерство Ивана Наталье и вышла она за него замуж. А боярыня с сыном получили по заслугам..
