*Минфин РФ урежет соцрасходы из-за санкций США.
*Россия теряет деньги: иностранцы бегут из страны. Доля нерезидентов во внутреннем российском долге упала до минимума с 2016г.
*Пенсии россиян бросят на финансирование силовиков.
*С 2019г на оплату ЖКХ в РФ может уйти половина зарплаты и вся пенсия.
1. Минфин РФ пригрозил урезать социальные расходы из-за санкций США.
Ужесточение санкций США с запретом на инвестиции в российский госдолг ударит по федеральному бюджету и возможностям правительства финансировать соцрасходы.
Об этом заявил глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина РФ.
"Ограничения на госдолг будут означать ограничения для федерального бюджета финансировать, в том числе, и соцрасходы", - подчеркнул чиновник.
Он добавил, что "это будет означать, что мы не сможем осуществлять заимствования в долларах США, не будем иметь в числе участников наших аукционов ОФЗ многих иностранных инвесторов".
Цены бумаг упадут, доходности вырастут, а база инвесторов сузится, заверил Вышковский.
Регулятор, по словам Вышковского, может в течение короткого срока выкупать бумаги на рынке. "Это невозможно делать постоянно в целях выполнения программы заимствований, что означало бы, по сути, прямое финансирование бюджета за счет ЦБ - денежной эмиссии", - добавил он.
С апреля, по данным регулятора, нерезиденты вывели из российского госдолга более 600 млрд рублей, а их доля на рынке с 34% весной опустилась до 25%.
Ситуация на рынке значительно хуже, чем ожидали власти, указывают аналитики Райффайзенбанка.
Одной угрозы санкций было достаточно, чтобы взвинтить стоимость займов на 130-210 б.п. и обвалить цены долгосрочных ОФЗ до минимумов с 2016г.
Надежды на российские банки также не оправдались: системно значимые кредитные организации за первое полугодие вывели из ОФЗ 14 млрд рублей, а прочие - 102 млрд.
К спасению рынка подключили пенсионные накопления россиян, отмечают в Райффайзенбанке: так, НПФ Сбербанка нарастили вложения на 337,7 млрд рублей за второй квартал.
2. Россия теряет деньги: иностранцы бегут из страны. Доля нерезидентов во внутреннем российском долге упала до минимума с 2016г.
Иностранные инвесторы продали за август долговых бумаг РФ почти на 100 млрд руб. Всего же с апреля нерезиденты сократили свой портфель на 443 млрд, а их доля в общем объеме ОФЗ достигла минимума с 2016г. Иностранцы следуют за укреплением доллара и боятся американских санкций против госдолга РФ.
Доля нерезидентов в номинальном объеме выпущенных ОФЗ по итогам августа опустилась до 26,6%. Это минимальный показатель с 2016г. В денежном выражении у иностранцев на 1 сентября было ОФЗ на 1,908 трлн руб. За август они сбросили бумаг на 98 млрд, а 1 апреля сокращение составило 443 млрд руб. Это меньше предварительных оценок, которые давали руководители ЦБ.
Именно в апреле начался массовый выход нерезидентов из российских бумаг, вызванный введением США санкций против Дерипаски и Вексельберга и их компаний. Новый виток паники начался в августе, после того, как в Конгресс США был внесен законопроект, запрещающий американским инвесторам покупку новых выпусков российских долговых бумаг.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе рабочей встречи с Путиным признал, что «у нас идет отток капитала с рынка государственных ценных бумаг». «За последние несколько месяцев потеряно порядка 300 млрд рублей, иностранные инвесторы вывели», — заявил Орешкин.
Это уже заставляет Минфин корректировать свою долговую политику. Ведомство отменило несколько аукционов по размещению ОФЗ. В частности, не состоялись аукционы 18 и 26 сентября.
Кроме того, в этом году Минфин не будет выходить на рынок внешних заимствований.
Санкции в отношении госдолга остаются фактором, пугающим инвесторов. Особенно с учетом того, что в следующие 3 года планируется нарастить внутренние заимствования. Они составят 1,705 трлн руб. в следующем году, 1,8 трлн руб. в 2020-м и 1,578 трлн руб. в 2021г.
Аналитики говорят, что санкции на госдолг станут проблемой. Это приведет к дальнейшему выходу нерезидентов и может спровоцировать отток до 500 млрд руб. и сокращение доли нерезидентов до минимумов, зафиксированных во втором квартале 2015г, когда их доля достигала 18%.
Риск введения санкций в виде запрета на владение новым госдолгом России для резидентов США – очевиден, велик и, эмоционально, уже принят Западным миром, говорит Андрей Хохрин, начальник Управления по работе с состоятельными клиентами ИК «Церих Кэпитал Менеджмент». Хорошего в этом мало, полагает он.
3. Пенсии россиян бросят на финансирование силовиков. Правительство РФ в ближайшие три года сократит расходы на выплаты пенсий и резко увеличит финансирование силовых структур.
Такие параметры Минфин заложил в проект закона о бюджете на 2019-21 гг.
"Благодаря" пенсионной "реформе" и отказу индексировать пенсии работающим пенсионерам расходы на покрытие дыры в Пенсионном фонде удастся заморозить на 2 летний период. Они составят 3,2 трлн рублей в год, а к 2021-му снизятся до 3 трлн, что почти на 25% меньше, чем ПФР получал 2016 г.
С учетом засекреченных статей суммарное финансирование полиции ("национальная безопасность и правоохранительная деятельность") и армии ("национальная оборона") за три года будет увеличено на треть.
Если в 2018г на эти цели уйдет 5,147 трлн рублей, то в 2019м - 5,461 трлн, в 2020-м - 5,871 трлн, а 2021 - 6,64 трлн рублей.
В сумме силовикам могут добавить 1,5 трлн рублей допсредств ежегодно. Это втрое больше увеличения расходов по статье национальная экономика, в 5 раз превышает сумму, выделенную на медицину, в 12 раз - новые расходы на образование и в 53 раза - увеличение ассигнований на систему ЖКХ.
Финансирование госаппарата в ближайшие два года станет чуть скромнее: после 1,392 трлн рублей в этом году содержание чиновников подешевеет до 1,311 и 1,349 трлн рублей в ближайшие 2 года, однако начиная с 2021-го расходы снова начнут расти - до 1,46 трлн рублей.
Одновременно на 4,6% будет урезана поддержка регионов, на 20% - вложения в госСМИ, потерявшие актуальность после президентских и думских выборов, и в 1,5 раза - ассигнования на спорт.
Резкий - на 32% - рост расходов связан с обслуживанием госдолга: если сейчас на эти цели уходит 824 млрд рублей, или 4,8% от доходов бюджета, то к 2021-му сумма вырастет до 1,095 трлн.
4. С 2019г на оплату ЖКХ может уйти половина зарплаты и вся пенсия.
Россияне привыкли к тому, что повышение тарифов на услуги ЖКХ осуществляется 1 июля. Но 2019г станет особенным. Дело в том, что с 1 января НДС будет повышен до 20%. Из-за этого тарифы ЖКХ будут повышены в 2 этапа: с 1 января и с 1 июля. В общей сложности на 4.1%. Это не совсем верно. Повышение НДС на 2% нужно считать отдельно. Поэтому нагрузка на граждан в виде повышенной оплаты в 2019г будет распределяться так: по итогам 2019г плата за ЖКХ увеличится на 6.1% плюс стоимость новой коммунальной услуги «вывоз мусора».
6+1: новая услуга в «жировке». В некоторых регионах в платежке появится седьмая услуга.
Стоимость новой услуги «сбор и вывоз бытовых отходов» не ограничивается государством индексацией в размере 4.1%, подчеркивает эксперт «Института экономики города» Дмитрий Гордеев.
Таким образом, из-за новой услуги на оплату «жировки» ЖКХ в 2019г может уходить намного больше денег, чем в предыдущие годы.
Насколько подорожает вывоз мусора?
Недавно председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов на пленарном заседании Госдумы озвучил подсчеты для семьи из 3 человек, которые живут в квартире площадью 60 кв. м. Платеж за вывоз мусора может увеличиться: в Красноярском крае — в 56 раз; на Ямале — в 33 раза; в Ингушетии — в 18.5 раза; в Нижегородской области — 16.8 раза; в Астраханской области — 9.6 раз и т.д.
К примеру, на Камчатке стоимость ЖКХ - более 10 тыс рублей.
Например, семье из 3 человек, которая проживает в Туруханской экономической зоне в Красноярском крае, придется платить за вывоз отходов 13 тыс рублей в месяц. Таким образом с 1 января 2019г на оплату ЖКХ будет уходить вся пенсия.
