В ближайшее время банковская система России может столкнуться с волной дефолтов по потребительским долгам и необходимостью массовой реструктуризации кредитов и кредитных карт. К такому выводу пришли эксперты бюро кредитных историй «Эквифакс» по итогам анализа базы из более чем 320 миллионов займов, выданных физлицам за последние годы.
С 2017 года банки прокредитовали население РФ на 5,8 триллиона рублей. Долг граждан перед банковской системой взлетел в 1,5 раза, при том что доходы в реальном выражении не выросли ни на рубль.
Во втором квартале в России было выдано 3,9 млн потребительских кредитов на общую сумму 745 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем выдачи вырос на 13%, а по сравнению со вторым кварталом 2017 года на 46%. Средняя сумма достигла исторического максимума в 191 тысячу рублей. Это на 8% больше, чем во втором квартале 2018 года и на 42% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Уровень долговой нагрузки, если измерять его в сумме ежемесячных платежей, вырос на треть по сравнению с 2013 годом, когда своего пика достиг предыдущий кредитный «пузырь», лопнувший после обвала цен на нефть и введения санкций Запада.
На 2019 год в среднем каждый заемщик отдает на оплату потребительского кредита 22,3 тысячи рублей в месяц, подсчитали в «Эквифакс».
Относительно низкий уровень просрочки по портефелю займов физлицам обеспечивает исключительно за счет ипотеки. Из 27,7 миллиона потребительских кредитов на 4,1 триллиона рублей в состоянии просрочки более 90 дней находятся 4,9 миллиона, или 532,5 млрд рублей в денежном выражении.
Иными словами, практически каждый пятый рубль займов (18,7%), выданных на неотложные нужды или покупку товаров, уже относится к «плохим долгам».
В целом по системе просроченными кредитами со сроком больше 90 дней являются порядка 13-14 миллионов ссуд, и этот показатель постоянно увеличивается, отмечает ассоциация коллекторов НАПКА: в начале года он был на уровне 12,5 млн, а 3 года назад лишь 10 млн кредитов были дефолтными.
В результате растут риски как по отдельным банкам, так и по системе в целом. Ранние индикаторы просроченной задолженности устойчиво ползут вверх начиная с прошлой осени: доля кредитов с просрочкой более 30 дней (которые не являются просроченными в строгой терминологии ЦБ) выросла почти вдвое - с 0,8% до 1,5%. У отдельных банков она достигает 3-4%, констатирует «Эвифакс».
«Подобные уровни риска отмечаются в первую очередь по кредитным картам, а перенося показатели 2014 года на текущий момент времени, можно ожидать рост уровня риска и по иным необеспеченным программам кредитования. В связи с этим можно предположить, что в ближайшее время ситуация банковская система можем столкнуться с необходимостью проведения массовой реструктуризации кредитов и кредитных карт для снижения волны дефолтов», - предупреждают эксперты «Эквифакса».
О том, что долговая нагрузка населения продолжает увеличиваться свидетельствует и кратный дисбаланс между притоком розничных депозитов и выдачей кредитов, отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
С начала года банки прокредитовали физлиц на 1,6 триллиона рублей, а получили новых денег на вклады лишь 600 млрд.
Банки «бросили все силы в розницу», констатирует Порывай: они спешат выдать как можно больше потребительских кредитов до предстоящего ужесточения регулирования. С 1 октября ЦБ заставит их учитывать долговую нагрузку заемщика при оценке кредитного риска, а также включать комиссии и страховки, связанные с кредитом, в его полную стоимость (ПСК).
«Быстрый рост розничного кредитования при стагнации оборота розничной торговли (+1% год к году в июле) свидетельствует об ухудшении финансового положения населения, что означает накопление кредитного риска», - резюмирует Порывай.
