Мультфільм по українській народній казці "Ох". Це було давним-давно, коли всякі чудеса творилися на світлі. Жив собі козак з дружиною, а у них синочок-ледар, що не доведи господи. Плакала матінка, що з ним робити, може його на службу прилаштувати, а там чогось навчитися. Повів батько сина через ліс. Присів мужик на пеньок і сказав: "Ох". З'явився пан на ім'я Ох і запропонував взяти сина на науку, тільки з умовою пограти з ним в карти через рік. А якщо три рази програє, то син в Оха залишається. Виграв мужик в Оха і забрав сина додому. Багато чому навчився син, та так що і вчителі свого Оха перехитрив. Весь мультфільм супроводжується красивими українськими народними піснями.