Советский мультфильм для детей по произведению Н.В. Гоголя на музыку Римского-Корсакова. Создан методом ротоскопии - обрисовка настоящих персонажей для целей анимирования.
На хуторе близ Диканьки, жила ведьма Солоха, мать кузнеца Вакулы, знаного живописца, которого черт ненавидел больше всех. Вот и надумал он в последнюю ночь перед Рождеством напакостить Вакуле, украл месяц, чтобы Вакула не смог пойти к своей любимой Оксане.
Но кузнец не испугался темноты и пришел к девушке, которая заявила, если он принесет черевички, которые носит царица, то выйдет за него замуж. Решил Вакула выполнить Оксанину просьбу, нашел черта, оседлал его и полетел в Петербург к царице, которая за смелость и простодушие, дала кузнецу свои черевички...
А Оксана и без черевичков согласилась стать его женой.
