1. Американский Сенат обрушил стоимость российских акций на 340 миллиардов рублей.
Российский фондовый рынок свалился в пике на фоне решения Сената США одобрить ужесточение антироссийких санкций и новой волны падения цен на нефть.
На торгах в четверг индекс ММВБ рухнул на 2,94%, а входящие в него компании подешевели на 320 млрд рублей. Обвал стал рекордным с января 2016 года, а значение индекса опускалось до минимальной отметки за 15 месяцев.
Индекс РТС, отражающий долларовую цену крупнейших российских компаний, похудел почти на $6 млрд и впервые с ноября пробил "психологическое дно" на уровне 1000 пунктов.
Гонку вниз возглавили акции госбанков, для которых в новом санкционном пакете предусмотрены более жесткие ограничения на валютные кредиты - максимальный срок займов будет сокращен с 30 до 14 дней.
Сбербанк подешевел на 123 млрд рублей (4,4%) за 5 часов торгов, ВТБ - на 16 млрд (2,1%). В результате "тандем" госбанков, один из которых принадлежит ЦБ, а другой - правительству РФ, упали до минимумов за 10 месяцев и два года соответственно.
На 98 млрд рублей стал дешевле "Газпром", которому санкционный пакет может полностью перекрыть финансирование трубопроводных проектов - от "Силы Сибири" до Nord Stream 2: котировки "национального достояния" просели на 3% за день и 38% с начала года, погрузившись на глубины, которых МосБиржа не видела с "черного вторника" 2014 года.
В тяжелую депрессию впали акции "Роснефти", которой, как и банкам, санкции сократят срок валютных кредитов (с 90 до 30 дней). Крупнейшая нефтяная компания РФ с долгом на четверть резервов ЦБ подешевела на 3%, до минимума с марта 2016 года.
2. США в качестве санкций могут запретить покупать российские облигации, Citi срочно избавляется от рубля.
Новые санкции США предполагают возможность снижения цен активов, номинированных в рублях, считают аналитики Citi Луис Коста и Толлер Хао. Поскольку Сенат просит изучить в качестве возможного расширения санкций включение в список запретов покупок российских суверенных облигаций, финансовые последствия для российских активов могут быть серьезными.
Citi теперь покупает доллары США против рубля. Пара USD/RUB куплена на уровне 57.62 в 12:45 вечера со стоп-лоссом на 56.40 и целью 60. Также банк понизил вес облигаций ОФЗ в своем портфеле.
3. ЦБ РФ ПРОГНОЗИРУЕТ ЧИСТЫЙ ОТТОК КАПИТАЛА ИЗ РФ В 2017 ГОДУ НА УРОВНЕ $37 МЛРД.
4. Законопроект о новых антироссийских санкциях дает президенту США право вводить санкции в отношении лиц, которые разово инвестировали (или намерены вложить) от $1 млн в строительство РФ экспортных трубопроводов или предоставили для этих целей оборудование (в том числе в лизинг), информ. поддержку, технологии и услуги. Предельная сумма для таких транзакций в течение года составляет $5 млн.
Законопроект предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора - до 30 дней.
В законопроекте о дополнительных санкциях есть отдельный параграф про "Северный поток 2". В нем сказано, что США будут продолжать препятствовать реализации проекта "из-за его губительных последствий для энергетической безопасности ЕС, развития газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетических реформ в Украине".
Законопроект поддержали сенаторы от обеих партий.
5. США перекроют финансирование трубопроводов "Газпрома".
Новый пакет санкций в отношении России рискует стать нокаутирующим ударом по "Газпрому" и его проектам по строительству трубопроводов в ЕС, Турцию и Китай.
Поправки включают ограничения на инвестиции в любые трубопроводы, которые строит РФ для поставок сырья на экспорт.
Сумма таких вложений для юридических и физических лиц не должна превышать $1 млн в случае разовой инвестиции и $5 млн накопленным итогом за год.
В отношение нарушителей президент США может ввести санкции, включающие запрет на операции с банками США, блокировку активов, привлечение финансирование и отказ в выдаче виз.
"Правительство РФ использует крепкие позиции в энергетическом секторе как рычаг давления в отношениях со странами Европы и Евразии", а также использует газ в качестве "оружия принуждения, запугивания и влияния на другие страны", говорится в законопроекте.
Проект "Северный поток-2" - третий по счету трубопровод в обход Украины, который пытается построить "Газпром" - "пагубно влияет" на энергобезопасность Европы, а политика США на этом направлении должна включать усилия по созданию свободного рынка газа в ЕС и увеличению количества поставщиков, говорится в поправках.
"Новый законопроект США по введению дополнительных санкций нацелен на ограничение и фактически приостановку иностранного финансирования любых проектов связанных со строительством газопроводов", - говорит управляющий директор BGP Litigation Алексей Нечаев.
Под ударом, по его словам, окажется не только Nord Stream 2, но направленная в Китай "Сила Сибири", а также "Турецкий поток". "Газпром столкнется с дополнительными трудностями в реализации проектов, так как компания ведет активные переговоры о привлечении, в том числе, иностранного проектного финансирования", - объясняет Нечаев.
В общей сложности три "мегастройки" будут стоить "Газпрому" $21,3 млрд, сообщал в январе управления "Газпрома" Андрей Воробьев.
Обеспечить эту сумму за счет собственных средств практически нереально: валютная выручка от продажи газа обвалилась вместе с ценами на нефть и по итогам 2016 года стала минимальной за 12 лет ($31,2 млрд). Финансовые резервы "Газпрома" сокращаются пять кварталов подряд и за это время упали в 2,2 раза (до 896 млрд рублей), поскольку свободный денежный поток не покрывает расходов на капвложения.
Дыра в бюджете "Газпрома" на ближайшие три года составляет $15 млрд, подсчитали аналитики Сбербанк CIB. До 2019 года холдинг планировал привлечь на Западе займы на сумму $27 млрд, сообщал Bloomberg в январе.
Утолять денежный голод "Газпрома", возможно, придется повышением цен на газ для населения России. По сведениям РБК, с таким предложением руководство холдинга обратилось в правительство в апреле. По идее топ-менеджеров, россияне должны платить за газ ту же цену, которая действует для промышленных предприятий страны.
Для Москвы, к примеру, это будет означать рост газовых тарифов на 20%. В 2016 году оптовая цена газа для населения составила 3631 рубль за тысячу кубометров, для промышленных предприятий - 4370 рублей.
Политические амбиции, реализуемые с помощью "Газпрома", дорого обходятся и самой компании, и российскому бюджету, и в конечном итоге всем российским гражданам, констатирует партнер RusEnergy Михаил Крутихин.
6. "Все очень серьезно".
С большой долей вероятности Трамп одобрит законопроект о новых санкциях против России, которые ударят не только по нефтяному сектору ее экономики, но и поставят под угрозу реализацию проектов газопроводов в обход Украины.
После вступления закона в силу России сильно сузят возможности для сотрудничества с какими-либо иностранными инвесторами.
"Ограничение по строкам инвестирования и ограничение по объемам инвестирования там измеряется несколькими миллионами долларов. А что такое несколько миллионов долларов, выданных на срок 30 дней для проекта, который окупается в течении 15-20 лет, как это в нефтегазе бывает. Это может означать, что такие проекты, как "Северный поток-2", например, и даже "Турецкий поток" — могут остановиться и прекратиться", — пояснил Крутихин.
В частности, угроза закрытия указанных проектов связана с необходимостью участия в их реализации иностранных компаний, специализирующихся на укладке труб. К примеру, к строительству "Турецкого потока" уже привлечен такой партнер — Allseas. И в случае расширения санкции России придется разорвать контракт с данной компанией.
Крутихин отмечает, что в готовности властей США ввести новые санкции против Кремля практически нет сомнений, поскольку против соответствующего законопроекта проголосовали только два сенатора. Такие настроения минимизируют шансы на наложение Трампом вето на закон. К тому же, даже при таком сценарии большинство членов американского Конгресса смогут обойти запрет президента.
7. Сенаторы США единым фронтом ужесточили санкции против России.
Американский Сенат почти единогласно принял закон о новых антироссийских санкциях. Законодатели также усилили давление на Иран.
За антироссийский законопроект, как передают американские телеканалы, проголосовали 98 сенаторов из 100 при требуемом простом большинстве.
Документ предусматривает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных на основании указов экс-президента США Барака Обамы в связи с войной на Востоке Украины и аннексией Крыма РФ.
Туда же входят и санкции в отношении россиян, подозреваемых в кибератаках на американские политические институты.
"Это великий момент в истории сената, так он и должен функционировать в отношении внешней политики", - заявил сенатор Боб Коркер. "Этот законопроект противостоит агрессии России и Ирана", - сказал он.
